Модули от Корус Консалтинг на базе Битрикс24

Импорт данных в CRM и смарт-процессы

— Позволяет быстро и безопасно загружать большие объемы данных из Excel (.csv) напрямую в сущности Битрикс24, как стандартные (лиды, сделки), так и кастомные смарт-процессы. Модуль учитывает структуру полей, адаптируется при изменениях и позволяет как создавать новые записи, так и обновлять существующие

— Решает задачи миграции, регулярных обновлений и инициализации системы без ручного труда. Идеален для запуска новых проектов, актуализации клиентской базы или интеграции с внешними источниками

Автозапуск бизнес-процессов по условиям

— Автоматически запускает нужный шаблон бизнес-процесса, когда в CRM происходят такие изменения, как смена стадии, появление данных, изменение ответственного. Настройка выполняется через визуальный интерфейс без программирования

— Снижает нагрузку на сотрудников, исключает человеческий фактор и гарантирует выполнение нужных действий в нужный момент

Массовый запуск бизнес-процессов

— Позволяет одним действием инициировать бизнес-процесс сразу на сотни сделок, компаний или других элементов. Работает по фильтру или вручную выбранным записям

— Незаменим при массовых изменениях в данных, миграциях, уведомлениях или автоматизации повторяющихся операций

Миграция смарт-процессов между порталами

— Модуль переносит все параметры смарт-процесса — стадии, поля, права, статусы — между разными порталами, например, с тестового на боевой

— Сокращает затраты на внедрение, облегчает сопровождение и масштабирование решений

Модуль «Заместитель»: CRM и задачи/задания бизнес-процессов

— Организует автоматическую передачу всех задач, сделок, лидов и других объектов от временно отсутствующего сотрудника его заместителю. Работает по расписанию и возвращает права по завершении периода

— Позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в отпускной сезон, при увольнениях и замещениях

Бизнес-правила: условное поведение полей

— Позволяет визуально настраивать поведение полей в карточке CRM, например, показывать или скрывать поля, делать их обязательными или недоступными, в зависимости от заданных условий. Настройка выполняется без кода через конструктор

— Сокращает количество ошибок, упрощает интерфейс, адаптирует карточки под реальные процессы бизнеса и роли сотрудников

Зависимые значения списков

— Отображает или скрывает поля на форме в зависимости от выбранного значения в другом поле. Работает без перезагрузки страницы

— Интерфейс становится "умным" и динамичным — сотрудник видит только те поля, которые важны в текущем контексте

Права доступа к полям

— Позволяет ограничить доступ к отдельным пользовательским полям в CRM для чтения или редактирования, по ролям, отделам и группам пользователей

— Гарантирует, что сотрудники видят и изменяют только ту информацию, которая им разрешена, без сложных настроек

Настройка интерфейса: меню, вкладки, карточки

— Позволяет централизованно переименовывать, скрывать и перестраивать меню, вкладки карточек и формы CRM в зависимости от подразделений, ролей и сценариев

— CRM адаптируется под терминологию и процессы конкретной компании, сотрудники быстрее осваивают систему

Левое меню — групповая настройка

— Позволяет скрывать или отображать пункты меню для разных групп пользователей. Настройка через простой интерфейс

— Упрощает навигацию, устраняет «визуальный шум» и делает интерфейс понятным для каждой роли

Маска для полей

— Ограничивает ввод данных в поля. Например, позволяет выбирать сотрудников только из нужного подразделения, или форматирует номер телефона

— Повышает качество данных, снижает количество ошибок и ускоряет ввод

Кастомная вкладка в карточке CRM

— Добавляет в карточку собственную вкладку с набором специфичных полей и логикой, которая не укладывается в стандартные формы

— Позволяет удобно размещать уникальные для компании данные: акты, опросы, согласования, архивы 

Вывод дополнительной информации при выборе элемента CRM

— Модуль расширяет стандартные поля типа «Привязка к элементам CRM», включая смарт-процессы, с помощью отображения дополнительной информации об объектах прямо в выпадающем списке при выборе значения

— Когда пользователь открывает список и видит элементы, например, список компаний, под названием каждого элемента отображается дополнительная строка с ключевыми данными из карточки объекта: адрес, бренд, ИНН, тип клиента и другие поля. Состав этой информации настраивается администратором

— Модуль облегчает выбор нужного элемента в длинных списках и помогает избежать ошибок, особенно в случаях, когда в системе много однотипных объектов с похожими названиями

Логирование изменений пользовательских полей

— Отслеживает любые изменения выбранных полей, время изменений и пользователя, который их внёс. Информация сохраняется в истории карточки

— Позволяет восстановить данные, расследовать спорные ситуации и контролировать действия сотрудников

Блокировка дублей по ИНН/КПП

— При создании карточки компании система проверяет наличие дублей по ИНН или ИНН+КПП. При совпадении выводится предупреждение

— Сохраняет чистоту базы, исключает случайные дубли и повышает доверие к данным в CRM

Дополнительные ответственные

— Позволяет назначать альтернативных ответственных за объект, не меняя основного. Работает через отдельные пользовательские поля

— Удобное решение для проектной работы, в которой участвуют кураторы, ассистенты, менеджеры и региональные представители

Расширенная фильтрация в CRM и смарт-процессах

— Модуль расширяет стандартные возможности фильтрации. Можно искать сделки по полям, которые находятся в связанных сущностях, например, компании или контакта, а также фильтровать активности: звонки, письма, задачи. Встраивается в стандартный фильтр без замены интерфейса

— Позволяет маркетингу, продажам и аналитикам строить точечные выборки без сложных отчетов. Ускоряет поиск информации и помогает находить нужные сегменты клиентов по множеству признаков

Подсказки в интерфейсе CRM

— Позволяет выводить всплывающие подсказки и инструкции по стадиям сделок, элементам интерфейса или ролям пользователей

— Упрощает адаптацию новичков, снижает нагрузку на кураторов, помогает внедрять изменения без отдельного обучения

Поле с Яндекс.Картой в CRM

— Добавляет карту в карточку компании или сделки, отображает координаты и позволяет быстро проверить местоположение

— Экономит время, исключает ошибки и упрощает работу с адресами

Клиенты на карте

— Показывает компании, контакты или смарт-объекты на карте. Поддерживает фильтры, цвета, кластеры

— Помогает территориальным менеджерам и выездным командам планировать визиты и маршруты и анализировать зоны охвата

Холдинги: визуализация структуры

— Отображает связи между компаниями в виде дерева, например, головной офис, дочерние юрлица, франчайзи

— Позволяет быстро разобраться в структуре клиента и принимать решения с учетом всей сети

Универсальный интеграционный модуль

— Позволяет получать данные из внешних систем через JSON-запросы и создавать или обновлять объекты в CRM. Поддерживает смарт-процессы

— Обеспечивает быструю интеграцию с 1С, ERP, сайтами и формами без сложной разработки

Импорт оргструктуры из Excel

— Позволяет загрузить структуру подразделений и сотрудников из шаблонного файла, назначить руководителей и привязки

— Автоматизирует настройку системы при старте или масштабировании компании

Индивидуальный переключатель языка

— Позволяет каждому пользователю выбрать свой язык интерфейса Битрикс24, независимо от системного

— Создаёт комфортную среду для международных команд и сотрудников с разными языками